Среда , 21 апреля 2021
Главная / Все статьи / «Эконива» в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро От IFX

«Эконива» в I квартале дебютирует на рынке рублевых облигаций, чтобы частично рефинансировать выпуск на 50 млн евро От IFX

Крупнейший в России производитель сырого молока «Эконива» планирует в первом квартале 2020 года разместить дебютные рублевые облигации, чтобы частично рефинансировать выпуск еврооблигаций на 50 млн евро, следует из пресс-релиза холдинговой компании российской группы — немецкой Ekosem-Agrar AG.

«Поскольку Ekosem-Agrar AG продолжает диверсифицировать источники фондирования, компания планирует в первом квартале выпустить корпоративные облигации на «Московской бирже» (MOEX: MOEX), которые также будут служить для частичного рефинансирования облигаций (еврооблигаций — ИФ) 2012/21 года», — говорится в пресс-релизе.

Финансовый директор Ekosem-Agrar AG Вольфганг Блази отметил, что постепенное снижение процентных ставок в России и растущий интерес к компании со стороны институциональных инвесторов на российском рынке капитала побудили компанию добавить дополнительный источник заимствования и таким образом рефинансировать размещенный в 2012 году выпуск объемом 50 млн евро (около 5 млрд рублей), который гасится в марте 2021 года.

«Эти облигации станут важной частью нашего финансирования в будущем», — заявил он.

В настоящее время в обращении находятся еще два выпуска евробондов Ekosem-Agrar (все размещены на фондовой бирже Штутгарта): номинальным объемом 78 млн евро и 100 млн евро.

«Эконива» — российский лидер по производству молока, занимается агропроизводством с 2002 года. В состав группы входят несколько самостоятельных холдингов: OOO»ЭкоНива-АПК Холдинг» (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство), OOO «ЭкоНива-Техника Холдинг» (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти) и OOO «ЭкоНива-Продукты Питания» (переработка молока, изготовление молочной линейки под брендом «ЭкоНива»). Германская Ekosem-Agrar AG является холдинговой компанией группы.

По итогам девяти месяцев 2020 года компания увеличила выручку на 27% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, до 338,7 млн евро. По итогам 2020 года выручка ожидается на уровне 480-500 млн евро, EBITDA — в диапазоне 165-185 млн евро.

В 2018 году Ekosem-Agrar начала подготовку к IPO, но в том же году оно было отложено на неопределенный срок из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и геополитических рисков.

Источник: ru.investing.com

Смотрите также

В России может рекордно вырасти потребление газа как топлива

Читать 1prime.ru в МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Потребление природного газа в качестве моторного топлива в РФ к 2035 …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *